Beware of "Grey Rhino" Power Lithium Battery Production Expansion
Từ tháng 1 đến tháng 11, doanh số bán xe năng lượng mới ở quốc gia của tôi đạt 2,99 triệu, một năm - tăng - 166,8 phần trăm so với năm trước. Kể từ tháng 11 đầu tiên, tỷ lệ thâm nhập thị trường của các loại xe năng lượng mới đã đạt 12,7%. Ngoài ra, khi tỷ lệ thâm nhập của các phương tiện năng lượng mới vượt quá ngưỡng quan trọng 10%, doanh số bán các phương tiện năng lượng mới đang phá kỷ lục mới hàng tháng và tỷ lệ thâm nhập dự kiến sẽ vượt quá 20% vào năm 2022.
The demand for power lithium-ion batteries on the vehicle side is also constantly jumping. Under the new development pattern, battery companies aimed at market trends and started a new wave of "capacity expansion". Ningde era, the output is expected to reach 320GWh by the end of 2022, and the output in 2025 is expected to exceed 670GWh; BYD, the planned output in 2025 will exceed 600GWh; AVIC Lithium Power, the planned output in 2025 is 500GWh, and the output in 2030 is 1TWh...
So, how do you view the expansion of power lithium-ion battery production? From December 14th to 15th, "The Sixth International Summit on Power Li-ion Battery Application (CBIS2021)" was held in Ganzhou, Jiangxi. Companies and institutions from upstream and downstream of the entire vehicle, power lithium-ion battery, materials, equipment and other industrial chains have conducted in-depth discussions on this topic.
Việc mở rộng sản xuất pin lithium - điện năng đang trở thành một xu hướng
Kể từ năm 2021, hai từ khóa để phát triển pin ion lithium - năng lượng là: tăng giá và mở rộng sản xuất.
According to public information, as my country's leading power lithium-ion battery company CATL, the planned output in 2025 is expected to exceed 670GWh, and the output planning area involves Fujian Ningde, Sichuan, Qinghai, Guangdong, Jiangxi, Shanghai and other places. BYD's production expansion speed is not as fast as that of CATL. According to preliminary statistics, BYD's planned output in 2025 is expected to exceed 600GWh, involving Guangdong, Qinghai, Chongqing, Hunan, Xi'an, Guizhou, Jiangsu, Hubei, Zhejiang and other provinces and cities. At present, AVIC Lithium Battery, which ranks third in the installed capacity of power lithium-ion batteries, also has a production plan of 500GWh in 2025. Yiwei Lithium Energy will build a production capacity of 200GWh in 2023. Guoxuan Hi-Tech's production plan in 2025 is 300GWh...According to the incomplete statistics of batteries in my country, since the beginning of this year, the newly planned output of domestic and foreign top battery companies has approached 2500GWh.
Liu Yanlong, secretary-general of the my country Chemical and Physical Power Industry Association, emphasized that the penetration rate of the new energy vehicle market has increased rapidly this year. This shows that with the continuous maturity of power lithium-ion battery technology, consumers' acceptance of electric vehicles has increased significantly.
Đánh giá từ dung lượng được lắp đặt mới nhất, dữ liệu từ Chi nhánh ứng dụng pin ion Power Li - cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, công suất lắp đặt của pin ion lithium - điện ở thị trường Trung Quốc là khoảng 128,3 GWh, tăng 153,1 phần trăm năm - vào - năm và công suất lắp đặt hàng năm dự kiến là gần 150GWh. Ngoài ra, ở góc độ công nghệ pin, một mặt, pin lithium iron phosphate được thị trường ưa chuộng do ưu điểm về tính kinh tế và an toàn. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, công suất lắp đặt của pin lithium iron phosphate tại thị trường Trung Quốc đạt 64,8GWh, cao hơn lần đầu tiên công suất lắp đặt 63,3GWh của pin bậc ba.
Điều đáng nói là lợi thế về giá thành của pin lithium iron phosphate cũng đã thu hút sự quan tâm và ưa chuộng của nhiều hãng xe lớn trên thế giới, bao gồm Tesla, Volkswagen, Daimler, GM, Ford, Hyundai và các hãng xe phổ thông quốc tế khác. Tất cả đều chỉ ra rằng họ sẽ giới thiệu pin lithium iron phosphate, và các công ty pin như LG New Energy và SKI cũng đang đẩy nhanh việc triển khai pin lithium iron phosphate.
Liu Yanlong pointed out that under the background of the reform of the global automobile industry and the tightening of carbon emission policies, the pace of electrification of mainstream car companies has accelerated, and the energy storage industry will also enter a stage of large-scale development. "Based on this judgment, the expansion of power lithium-ion batteries has also entered the fast lane. The domestic and foreign leading battery companies have all expanded their production by hundreds of GWh this year. In the future, the market demand for upstream materials of power lithium-ion batteries will also be 'rising all boats'. .We predict that the TWh era of power and energy storage battery demand will arrive before 2025."
Power lithium-ion battery "price surge" followed closely
The hot spot parallel to the expansion of production is the tide of price increases. Not long ago, the "battery shortage" of power lithium-ion batteries has not dissipated, and the topic of price increases has pushed the power lithium-ion battery industry to the forefront. Recently, many mainstream power lithium-ion battery companies such as BYD, Guoxuan Hi-Tech, and Penghui Energy have issued price increase letters. According to media reports, due to the rising downstream demand for electric vehicles and energy storage, at the beginning of next year, the price of cylindrical lithium-ion battery cells will increase again by 5 percent -15 percent .
Kể từ đầu năm nay, nguyên liệu thô đầu nguồn của pin ion lithium - điện cũng đã tăng. Dữ liệu cho thấy rằng lithium cacbonat ở mức 40, 000 nhân dân tệ / tấn vào năm 2020 hiện đã tăng lên 210, 000 / tấn; lithium hexafluorophosphate đã tăng từ 100, 000 nhân dân tệ / tấn vào năm 2020 lên 550, 000 / tấn; chất điện phân cũng đã tăng từ 40, 000 nhân dân tệ / tấn vào năm 2020 lên 120, 000 / tấn; PVDF đã tăng từ 80, 000 / tấn vào năm 2020 lên 500, 000 / tấn; VC đã tăng từ 200, 000 / tấn vào năm 2020 lên 400, 000 / tấn.
Wu Feng, Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là giáo sư của Học viện Công nghệ Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng, do doanh số bán xe chạy bằng năng lượng mới tăng lên và nhu cầu về pin lithium - năng lượng, nhu cầu về các vật liệu khác nhau đối với nguồn điện, pin lithium - ion cũng đã tăng đáng kể kể từ đầu năm nay, chẳng hạn như lithium carbonate và lithium hydroxide. , giá cực âm, cực dương, bộ phân tách, chất điện phân, liti hexafluorophosphat, v.v ... nhìn chung giá đã tăng, và một số vật liệu đã tăng năm hoặc sáu lần. Sự căng thẳng giữa cung và cầu đã trở nên nổi bật, gây ra áp lực chi phí lớn cho các công ty sản xuất pin và không có lợi cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới. Nhu cầu giảm chi phí tổng thể.
Regarding the reasons for the increase in the price of upstream raw materials, Fang Jianhua, partner and president of the New Energy Vehicle Venture Sub-fund of the National Science and Technology Achievement Fund, analyzed three reasons. First of all, the quantitative easing brought about by the once-in-a-century epidemic in 2020 will bring about the inflation of global commodities. In the field of power lithium-ion batteries, it is inevitable that global energy prices and mineral prices have risen. Second, the sudden change in the supply and demand relationship and the insufficient supply of upstream materials for power lithium-ion batteries have led to a gradual increase in supply prices. Third, during the adjustment period of the industrial chain, the previous price reductions and delays by OEMs and battery factories on upstream material companies have led to frustrations in the motivation of upstream suppliers to expand production, and now it has evolved into a "retaliatory" price increase.
Wu Feng said that in the long run, lithium battery materials will face resource shortages, as well as nickel, cobalt and other resources, and the industry must take precautions. After years of development, my country's new energy vehicle and power lithium-ion battery industry has entered a critical period.
Fang Jianhua emphasized that my country's new energy vehicle industry has gone through three stages. The first stage is the savage rise stage from 2010 to 2016; the second stage is the adjustment and reshuffle stage from 2017 to 2020. A large number of companies are in this stage. Closing down; the third stage is the rapid growth stage starting in 2021.
Từ góc độ chuỗi công nghiệp, do sự khan hiếm và tác động của cạnh tranh quốc tế, quan hệ cung cầu sẽ căng thẳng trong một thời gian dài đối với các nguồn nguyên liệu thượng nguồn coban, niken, liti và các nguồn khoáng sản khác của liti {{0} } pin ion. Các vật liệu âm và dương ở giữa dòng, chất điện phân, màng ngăn, v.v., chủ yếu bị ảnh hưởng do sản xuất không đủ trong thời gian ngắn và sẽ đạt được sự cân bằng giữa cung và cầu trong 1 - 2 năm. Đối với nhà máy sản xuất pin lithium-ion hạ nguồn, nhu cầu thực tế hiện tại không phù hợp với sản lượng hiện có, sản lượng hiệu quả không đủ và quy hoạch hiện tại vượt xa mong đợi.
Suy nghĩ lạnh lùng về sự điên cuồng của việc mở rộng pin lithium
Judging from the expansion plans of major power lithium-ion batteries, this round of expansion can be described as "crazy". Under this trend, we are asked to think coldly.
Judging from the 128.3GWh installed capacity of power lithium-ion batteries in my country's market from January to November, the market share of the top ten installed capacity exceeds 92 percent . Among them, the total installed capacity of CATL is about 65.93GWh, accounting for 51.39 percent of the month, and the total installed capacity of other companies is about 62GWh. In the face of such a huge expansion plan in the future, will the power lithium-ion battery industry chain have such a huge production demand?
"my country's new energy vehicles will have a compound growth rate of more than 30 percent in the future. This year is 3.4 million, next year is expected to be 5.1 million, and it will reach 9 million by 2025. This is a basic certainty issue." Fang Jianhua roughly According to calculations, if it is inferred from the number of 9 million new energy vehicles, the total demand for power lithium-ion batteries is only about 600GWh. In addition, even considering the demand for new energy vehicle batteries in overseas markets, the total planned volume of 2500GWh is in excess. "On the one hand, we need to think coldly when the industry is hot, and on the other hand, we need to consider the real demand, whether there is a mature technology behind the expansion, whether the management ability can keep up, and whether the supply chain can guarantee ."
Fang Jianhua said that the battery factory should consider at least these five factors when expanding production: the first real demand. "If my country's new energy vehicles reach 18 million by 2030. At present, except for the Ningde era, whether other battery companies can achieve a 5 percent share is already considerable. With the market share of power lithium-ion batteries unchanged, 10 million vehicles. The proportion of 5 percent of electric vehicles is only 500,000, and the installed capacity is only about 30GWh. And this is only obtained by competing with CATL, BYD, and foreign companies." In Fang Jianhua's view, the company is expanding In production, understanding the real needs is crucial.
Thứ hai, liệu sự ổn định của quy trình kỹ thuật có thể hỗ trợ mở rộng sản xuất nhanh chóng hay không. Giai đoạn leo thang sau khi mở rộng sản xuất pin ion lithium - năng lượng là một quá trình khó khăn đòi hỏi nhiều nhân lực, tài chính và vật lực. Do đó, tính ổn định của quy trình công nghệ cũng đặc biệt quan trọng.
Third, the management level. Fang Jianhua emphasized, "There are not enough people involved in the management of remote factories. Once the management is not in place, the consequences will be huge."
Fourth, whether the supply chain can be guaranteed. "The one who has the supplier wins the world. In the current supply chain, the company must advance and retreat together with the supply chain when expanding production. There must be a strong supply chain guarantee system."
Fifth, financial capital security. Fang Jianhua further explained that the blessing of the local government and market capital is only temporary. The company has not formed its own hematopoietic capacity, and without sufficient profits, it will not last in the process of expansion. "If there is no sustainable funding guarantee, this blind expansion will eventually become a 'gray rhino'."
